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        日韓疫情日趨嚴峻,對中國部分產業鏈,雙邊貿易有何影響?

          JAC外貿實戰  2020-03-07 00:00:00   專欄
        對于貿易公司來講,之后一定要加強供應鏈體系的多元化發展。

        作者:Rachel(奶酪)

        距離新冠肺炎爆發已經過去一個多月了,現在在國內除了湖北省之外,疫情已經基本上穩定下來了,新增病例已到個位數,多個省市已經連續幾天0增長。大家也開始慢慢有序復工了,這對于我們國家來說是利好,大家都可以先緩緩氣。

        但是,就在我們疫情出現好轉的時候,與我們“風雨同天”的日韓的情況卻不容樂觀。

        目前最新情況

        截止自3月1日,韓國累計確診3736例,日本確診246例。

        全球疫情
        日韓確診新冠肺炎的患者區域分布

        從上面的數據變化來看,韓國的疫情情況確實比較嚴重了,其實韓國前期控制得挺不錯的,但是架不住激進的宗教勢力亂搞。目前韓國文在寅政府的壓力可以說是相當大了。

        我記得在我們新冠肺炎爆發初期,日韓政府都對我們采取了積極增援措施,特別是韓國總統文在寅的那句“中國的困難就是我們困難”。

        這是一個有大格局,對當前局勢有清晰判斷的意識。

        中日韓之間的貿易往來、產業鏈關系是非常密切的,從貿易量的角度來看,日本是我國第二大貿易伙伴國,韓國是我國第三大貿易伙伴國。中國為日韓的主要出口大國。

        所以,在雙邊貿易關系中,其中一方出現問題,另一方是絕不可能毫發無傷的。

        救對方就是在救自己,這應該是貿易雙方的共識。

        而現在,日韓的新冠疫情也必將反向對我國的企業生產與產業鏈發展存在一定的影響,還請做這兩個市場的外貿人密切關注。

        日韓疫情擴散下,雙邊貿易或受沖擊

        我們先看下面兩張圖

        來源:國泰君安證券研究
        來源:wind

        從中我們可以很明顯的看出,在中國主要產業的上游,日本,韓國主要集中在計算機電子光學設備、電氣設備、基礎金屬、橡膠塑料、機械設備、汽車與運輸設備行業。

        從進出口產品的角度看,中日韓之間的貿易主要以機電產品,汽車與運輸設備為主。

        所以,今天我們今天主要以電子行業,汽車與運輸為例,講一下在產業鏈上日韓對中國的影響

        01

        半導體產業鏈

        1:存儲方面

        存儲 IC 是最大的半導體市場,DRAM 是最大的存儲 IC 市場。

        存儲IC是最大的半導體市場
        資料來源:WSTS
        DRAM是最大的存儲細分市場
        資料來源:IC Insights

        全球 DRAM 產業壟斷程度極高,前三大供應商市占率達 96%。2019Q1,韓國企業三星與 SK 海力士相加的全球市場份額達到 72.6%,與 2018Q4 基本持平,產值規模在全球遙遙領先,遠超位列其后的中國臺灣、日本、美國等地區的市占率。如果再加上美國的美光企業,全球前三大 DRAM 供應商市占率達到了 96%,整個 DRAM 市場處于寡頭壟斷格局。

        2019Q1全球DRAM市場競爭格局
        資料來源:集邦咨詢

        2:閃存方面

        2019年三星、東芝和海力士加在一起的市占率是63%。

        中國閃存市場ChinaFlashMarket
        來源:中國閃存市場ChinaFlashMarket
        中國閃存市場ChinaFlashMarket
        來源:中國閃存市場ChinaFlashMarket統計整理,單位:億美元
        注:美光由于財務統計時間緯度不同在此做了平均計算

        3:芯片方面

        CIS芯片方面,全球前兩大供應商分別是索尼、三星,當然海力士也是重要的CIS供應商。

        2016-2017年CLS全球市場份額

        4:半導體電子化學品方面

        硅片是半導體制造的核心材料,近年來,全球硅片市場已被日本信越(ShinEtsu)、日本勝高(SUMCO)、德國Siltronic(原Waker)、美國SunEdision(原MEMC)、韓國LGSilitron和中國臺灣世界晶圓(GlobalWafers)6家硅片巨頭所壟斷。全球一半以上的硅片產能集中于日本。

        日本在半導體材料全球市場份額比例
        ▲ 日本在半導體材料全球市場份額比例

        直接影響:

        上述主要生產企業均分布在日韓,由于日韓電子產業鏈完備,半導體產業占比高,承載了大量電子上游核心元器件及材料的生產,一旦受到影響,整個電子產業的供給會造成很大緊缺,進而出現漲價。

        國泰君安宏觀研究在前兩天的報告推測:若日本疫情進一步爆發,將通過貿易層面,對國內高技術制造業帶來一定負面沖擊。疫情爆發階段,短期的供應鏈風險將集中在汽車與機械設備(零部件)、光學電子設備(半導體材料)、化工產品。

        但“危中有機”的是:或將加快在我們機電類產品上的進口替代,建議可以關注一下國產替代的硬科技方面的材料、設備等。 

        這可能就給予了我國半導體核心技術及新材料領域的相關產業一定的國產替代空間。當然這只是很局限的空間,畢竟國內相關產業與日韓相比,客觀差異也比較明顯。

        部分半導體原材料國內替代情況
        ▲ 部分半導體原材料國內替代情況

        間接影響:

        半導體全球產業鏈,地域分工特征明顯,日本的半導體原材料供應如果發生問題,也會通過美國等其他國家制造的零部件短缺造成的間接影響。

        02

        汽車行業

        2月14日開始,日產暫時關閉其位于日本西南部九州島嶼的工廠,成為了第一家受疫情影響而在日本停產的車企。該公司發現,當前從中國采購零部件正在變得越來越困難。這個決定也顯示出了該公司在供應方面對中國的依賴程度。

        韓國方面,現代汽車也受疫情影響,供應鏈中斷,而暫停生產。雖然部分工廠已經陸續復工,但來自中國的零部件供應不足,導致其余工廠恢復生產時間不能確定。全州工廠的生產線有可能將停止到27日,目前該方案還在商討,尚未得到明確日期。

        從上面的新聞報道來看,在汽車方面,主要對國內的影響將集中在零部件進出口領域。

        雖然,日韓系進口車會受到影響,但是對于整個進口車的影響有限。因為日系合資車廠的本土化生產率較高,會緩解一些沖擊。

        同時中國也會進口日本的零部件,依賴程度還不低。

        中國對日本的零部件和中間品依賴較高
        ▲ 中國對日本的零部件和中間品依賴較高
        資料來源:RIETI-TID2017

        但是,日韓在汽車零部件的壟斷地位沒有半導體那么高,所以國產化推進的受益幅度會強于半導體材料領域。

        03

        造船行業

        2019年世界造船三大造船指標市場份額

        可以看出,目前造船業處于中日韓“三足鼎立”格局,主導全球商用船造船市場的是中國、日本和韓國。這三個國家的造船量超過了全球商船船隊總數的76%。

        排名前十的造船廠均來自日本,韓國和中國,世界最大的兩個船廠——韓國現代重工和韓國現代尾浦同屬韓國現代集團

        但是,在疫情的影響下,中日韓三國造船業都無法獨善其身,給今年的競爭態勢帶來較大的不確定性。

        復工能不能全部到位,物料不足,配套不及時,防護周期不確定等等,驗收周期長等一系列的問題,就導致了中國船企的部分訂單存在延期交付風險。

        此外,考慮到疫情對海運貿易、船廠與船東間商務往來等方面的影響以及船東對生產保障的擔憂,中國船企的接單難度也將加大。

        隨著,日韓疫情的嚴峻變化,如果他們的疫情不能得到及時有效控制,也會面臨同樣的問題。

        2019年11月全球船廠手持訂單量

        那么,至少對于今年的市場來說,哪國的疫情控制得更好,新接訂單才會更有優勢。

        根據25日國泰君安證券研究報道,把國內疫情爆發的潛在風險行業,與湖北、浙江、廣東、河南四省的產業鏈結構進行拆解,得出的結論:

        1、化工品制造直接受到影響,其下游需求較大的行業集中在橡膠塑料、造紙及加工,木材及加工行業,紡織業,這些行業由于自身需求沖擊疊加化工品需求依賴,影響或更大。

        2、計算機、電子與光學設備、電氣機械、通用設備整個鏈條均受到一定影響。產業升級的儀器儀表行業由于對計算機、電子、電氣機械需求較高,或受到一定影響。

        3、由于復工推遲,建筑活動的延后,疊加汽車鏈條影響,將對黑色、有色冶煉、金屬制品需求短期存在一定抑制。

        若海外疫情進一步擴散,對于汽車、半導體、機械設備等行業核心零部件生產技術升級以及國內替代的訴求或將快速增加,帶來相關鏈條的進一步景氣。
        資料來源:Wind

        若海外疫情進一步擴散,對于汽車、半導體、機械設備等行業核心零部件生產技術升級以及國內替代的訴求或將快速增加,帶來相關鏈條的進一步景氣。

        從外,個人認為,對于貿易公司來講,之后一定要加強供應鏈體系的多元化發展,這樣局部地區疫情對供應鏈安全的影響就相對有限。

        最后,不都不感嘆一句:“人類命運共同體”,希望全世界各國都盡快控制好疫情的發展,中日韓加快建設自貿區。

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